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锂电池储能革命—对特斯拉和Solarcity的再认识

发布人: 发布时间:2020年3月17日 此新闻已被浏览  4208
柴油发电机组-锂电池储能革命—对特斯拉和Solarcity的再认识

上周,Tesla公布了Gigafactory(千兆锂电池工厂),标志着Musk向储能的布局,锂电池将实现特斯拉和Solarcity的无缝对接,实现电动车、光伏的共振,新能源将作为一个整体真正挑战传统能源。我们认为,锂电池将是这一轮新能源汽车行情的主轴,是我们最看好的细分板块。

1、新能源汽车基本确定锂电池的技术路线。关于新能源汽车的技术路线(燃料、镍氢、超级电容等)一直有争议,但千兆锂电池工厂的开工,至少说明两个事情:

第一,特斯拉对锂电池中期内有信心。Musk原来也说过超级电容可能是未来的方向,但目前用自己的行动表明,至少在2020年之前是最看好锂电池的;

第二,跟随者会带动产业加速进步。尽管可能会有企业跳出Tesla的框架另起炉灶,但不可否认的是,更多的国家和企业(尤其是中国)会作为跟随者和模仿者参与其中,而产业的进步速度往往与参与者的数量正相关(光伏即是一例,晶硅从薄膜、聚光中脱颖而出),我们认为技术路线的基本确定,会加速产业的集群,产业集群会加速技术进步,并且由于锂电池的产业链已经比较成熟,而且分工明确,成本下降空间大,Tesla规划2020年相比目前成本减少30%以上,我们认为是完全可行的。
2、锂电池将实现新能源汽车和储能的共振。在技术路线确定,产业竞争加速成本下降的过程中,不仅是新能源汽车,储能的需求也会快速甚至爆发式增长。储能会爆发的原因是:第一、光伏+储能的分布式系统离用户侧平价紧一步之遥。目前在德国,居民的电价约为2.4元/度,而目前光伏的发电成本约为1.1元/度,如果储能的成本低于1.3元/度,居民使用光伏结合储能的系统将会替代从电网购电,而目前的储能成本正在此临界值(1.2-1.5元/度左右)附近,如果储能成本按照每年10-15%的速度下降,平价在未来一到两年即将实现。

一直以来,光伏由于靠补贴维系而饱受诟病,而这个需求完全是经济性驱动的,脱离补贴的需求是具备极大爆发力和空间的,这种用户侧平价也将在意大利、澳大利亚等高电价的国家陆续实现。第二、电动车的电池与储能天然紧密对接。电动车对锂电池的质量要求高,而储能则不然,待新能源汽车市场启动后,可以将置换或者淘汰的车用电池用于储能(充电桩或者家用的系统),这样多次利用,成本会大幅摊薄;锂电池的成本下降不但会带动电动车,也会带动光伏自发自用的需求,可以彻底脱离补贴。

3、锂电池是电动车价值中最大的部分,也是跟传统燃油车差异最大的部分。一辆电动车中,30-40%的成本构成是锂电池,价值量最大,并且区别于车身或车轮等部件,锂电池是从无到有,有额外增量的,从弹性来看,锂电池在电动车中最大,这个观点当然是老调重弹,不再赘述。
4、锂电池并非会一直出不来利润。锂电池一直饱受诟病的原因在于,历史上业绩都是低于预期的,由于产能投放较大,竞争激烈,一直以来,尽管销量上升,但由于价格下降,以量补价极为困难,业绩增速很低,六氟磷酸锂是最为典型的案例。我们的观点是,对于新兴行业,行业供需都是由需求决定的,需求的波动性远远大于产能。如果行业需求达到较高增速(30-50%),那么利润表是有可能体现的。并且,目前很多锂电池环节毛利率很低(正极微利甚至亏损,负极微利),毛利率向下的空间很小,而销量上升,费用摊薄的空间很大,因此,我们看好锂电池产业链利润表短期改善,中期甚至大放异彩;

5、《第三次工业革命》不再是一个空洞的构想。作者的核心观点是新能源和信息技术会带动产业革命,分布式、可再生、储能、电动车、智能电网是五大支柱,Tesla和Solarcity的出现,勾画了这个蓝图,随着锂电成本和光伏成本的不断下降,新能源的使用将会普及,脱离补贴、规模化的应用未来2-3年就能兑现。如同苹果手机崛起,带动的不仅仅是苹果产业链(莱宝高科、欧菲光,或者仅仅是智能手机(中兴、华为),乃至后来的手游、移动支付等其他领域也被带动;我们认为,Tesla崛起后,也不仅仅影响电动车产业链,它与Solarcity的紧密对接,不夸张的说,带来的是能源革命。

6、新能源汽车浪潮已经启动,我们认为主轴是锂电池,其他环节(电机电控、充电桩、汽车电子、整车甚至光伏)也将会被带动。目前我们首推的是天齐锂业(锂矿资源属性)、杉杉股份(锂电池材料龙头)、新宙邦(切入全球供应链)、比亚迪(电芯、整车龙头)。

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